介紹
索樂晴教授的教學特色為講解清晰，化繁為簡，並利用生活實例增近學生對於教材的理解及加深對於理論的印象。透過本課程的學習，將對於國內外的投資環境有相當程度的瞭解，也可以應用評價工具分析各種證券的價值，判斷是否值得投資。投資學課程將引領學生接觸投資實務，將可大大強化財富智商(MQ)，是每位學生必備的個人理財指引。同時此課程涵蓋內容，亦為國際特許財務分析師(Chartered Financial Analyst，簡稱CFA)考試的重要出題範圍，故本課程也可幫助學生有系統的準備CFA考試。
本課程提供線上測驗，通過者可申請＂修課證明＂作為學習履歷之佐證。
“修課證明" 將於測驗完畢後，符合資格者系統計算分數（約半天）後立即發放。
章節
* 以下章節為預覽，請點報名後點選開始上課，進入課程-
主題一：投資環境介紹
- ● 單元1：金融工具、貨幣市場、債券市場
- ● 單元2：股票指數、衍生性商品市場
- ● 單元3：股票信用交易、融資與融券(I)
- ● 單元3：股票信用交易、融資與融券(II)
- ● 單元4：共同基金、投資公司類型、淨值
- ● 單元5：費用結構與報酬率計算
- ● 講義1
-
主題二：權益型證券評價
- ● 單元1：股票內含價值
- ● 單元2：股利折現模型與固定成長股利折現模型
- ● 單元3：投資機會
- ● 單元4：多階段成長模型
- ● 單元5：本益比
- ● 講義2
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主題三：債券評價
- ● 單元1：年化報酬率計算
- ● 單元2：債券特性
- ● 單元3：債券評價
- ● 單元4：債券殖利率(I)
- ● 單元4：債券殖利率(II)
- ● 單元5：存續期間(I)
- ● 單元5：存續期間(II)
- ● 單元6：違約機率與信用風險
- ● 講義3
-
主題四：投資組合管理 (I)
- ● 單元1：通貨膨脹率、報酬、風險
- ● 單元2：風險趨避
- ● 單元3：投資組合管理概述
- ● 單元4：資本配置線
- ● 單元5：資本配置
- ● 講義4
-
主題五：投資組合管理 (II)
- ● 單元1：風險與風險分散
- ● 單元2：相關係數
- ● 單元3：最小變異數投資組合
- ● 單元4：最適風險性投資組合
- ● 單元5：最適整體投資組合
- ● 講義5
-
主題六：重要投資理論(I)
- ● 單元1：資本資產定價模型(CAPM)假設
- ● 單元2：資本資產定價模型(CAPM)推導
- ● 單元3：證券市場線(SML)
- ● 單元4：證券市場線與資本市場線(CML)比較
- ● 單元5：指數模型(Index Model)
- ● 講義6
-
主題七：重要投資理論(II)
- ● 單元1：因子模型(Factor Model)
- ● 單元2：套利定價理論 (Arbitrage Pricing Theory; APT)
- ● 單元3：不均衡與套利
- ● 單元4：套利定價理論(APT)與資本資產訂價模型(CAPM)比較
- ● 單元5：套利範例說明
- ● 講義7
-
主題八：技術分析與行為財務
- ● 單元1：效率市場假說 (Efficient Market Hypothesis)
- ● 單元2：技術分析 (Technical Analysis)
- ● 單元3：事件研究法 (Event Study)
- ● 單元4：異常現象與解釋
- ● 單元5：行為財務學概述
- ● 講義8
-
主題九：衍生性金融商品
- ● 單元1：期貨與選擇權簡介(I)
- ● 單元1：期貨與選擇權簡介(II)
- ● 單元2：期貨交易機制與性質
- ● 單元3：選擇權交易機制與性質
- ● 單元4：選擇權交易策略
- ● 單元5：選擇權評價模型
- ● 講義9
常見問題
線上成績單 ：此課程不提供線上成績單，僅供成績顯示
學習履歷 ：
此課程不提供學習履歷
成績考核 Evaluation
修課同學必須於線上完成所有教學影片學習與測驗，
期中考 50％
期末考 50％
修課證明 Course Certify
修習完畢課程內容並完成所有課程要求，通過評量 (總成績 60 分以上) 的同學將可取得「修課證明」。
講師
索樂晴
計量財務金融學系副教授
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2022-自學課程-投資實務研討(1-6月)
透過本課程的學習，將對於國內外的投資環境有相當程度的瞭解，也可以應用評價工具分析各種證券的價值，判斷是否值得投資。課程亦為國際特許財務分析師(Chartered Financial Analyst，簡稱CFA)考試的重要出題範圍。