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2025-自學課程-衍生性金融商品 (7-12月)

  • 0.0
  • 194 學生
  • 報名時間 : 2025/01/01 - 2025/12/31
  • 開課時間 : 2025/01/01 - 2025/12/31
  • 課程費用 : 免費

報名課程

介紹

衍生性金融商品，不只風險高，也能成為最強的風險管理工具🔥

你有沒有想過，一間企業是怎麼在原物料上漲時，還能穩定利潤的？為什麼大型公司明明也會遇到匯率波動，卻幾乎不受影響？

很多人聽到「期貨、選擇權」這些名詞，腦中第一個想法就是：這是不是很危險？是不是只有在賭的人才會碰？但我們發現，大部分人不是害怕這些工具，而是根本不理解它們到底是做什麼用的。

就像你可能也想問：

  • 股票下跌，我該怎麼避開風險？
  • 有沒有比定存更靈活、又不那麼刺激的資產配置方式？
  • 為什麼那些金融專業人士都看得懂期權價格變化，而我什麼都不懂？

這些問題，其實跟你的投資選擇、財務安全，甚至未來的資產管理能力都有關。

 

也許你從來沒想過，期貨與選擇權不只是投資銀行在操作的工具，而是你也可以學會理解、分析，甚至運用在自己理財策略裡的重要觀念。

 

▌課程亮點搶先看

▪️ 從0到1理解衍生性金融商品的邏輯與架構

從遠期契約、期貨到選擇權與交換合約，打好基礎、看懂商品設計背後的意圖

▪️ 建立避險與策略分析的雙重視角

不只是投機，這些商品也被廣泛應用於市場風險控管與企業財務管理中

▪️ 實戰模型與案例剖析全收錄

從Black-Scholes到二項樹模型，了解理論背後的計算邏輯與市場應用情境

 

 

▌不只是一堂「投資工具介紹課」而是一場拆解金融武器設計圖的解謎之旅

從「遠期契約」的結構設計、到「Black-Scholes模型」的數學邏輯、再到「組合交易策略」的運用方式，我們會一步步帶你看懂這些商品為什麼存在、如何運作、以及它們如何協助解決金融市場的風險問題。

 

 

▌這堂課最適合你，如果你想……

  • 看懂金融新聞裡的「選擇權」、「期貨避險」到底在講什麼
  • 不再只是用 ETF 或定存被動投資，而是開始建立進階的財務理解能力
  • 有志於進入金融領域、資產管理或是高階投資研究

 

 

從此以後，衍生性金融商品不再只是爆倉新聞的代名詞，而是你分析市場、理解風險的進階工具箱。

報名這堂課，讓你的財務視野從直線變立體，從常識變策略！

章節

* 以下章節為預覽，請點報名後點選開始上課，進入課程
  • 第一講：衍生性金融商品導論
    • ● 單元1 衍生性金融商品導論 I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 衍生性金融商品導論 II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 衍生性金融商品導論 III
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 衍生性金融商品導論 IV
    • ● 練習題4
  • 第二講：期貨與遠期契約的市場機制、避險策略與價格決定
    • ● 單元1 期貨的市場機制 I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 期貨的市場機制 II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 期貨的避險策略 I
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 期貨的避險策略 II
    • ● 練習題4
    • ● 單元5 期貨的避險策略 III
    • ● 練習題5
    • ● 單元6 期貨的避險策略 IV
    • ● 練習題6
    • ● 單元7 期貨與遠期契約的價格I
    • ● 練習題7
    • ● 單元8 期貨與遠期契約的價格II
    • ● 練習題8
  • 第三講：選擇權的市場機制
    • ● 單元1 選擇權的市場機制I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 選擇權的市場機制II
    • ● 單元3 選擇權的市場機制III
    • ● 練習題2
    • ● 單元4 選擇權的市場機制IV
    • ● 練習題3
    • ● 單元5 選擇權的市場機制V
    • ● 練習題4
    • ● 單元6 選擇權的市場機制VI
    • ● 練習題5
  • 第四講：選擇權的價格特性
    • ● 單元1 選擇權的價格特性I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 選擇權的價格特性II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 選擇權的價格特性III
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 選擇權的價格特性IV
    • ● 練習題4
    • ● 單元5 選擇權的價格特性 V
    • ● 練習題5
    • ● 單元6 選擇權的價格特性 VI
    • ● 練習題6
  • 第五講：選擇權的交易策略
    • ● 單元1 避險交易策略I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 避險交易策略II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 價差交易策略I
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 價差交易策略II
    • ● 練習題4
    • ● 單元5 價差交易策略III
    • ● 練習題5
    • ● 單元6 價差交易策略IV
    • ● 練習題6
    • ● 單元7 價差交易策略V
    • ● 單元8 組合交易策略I
    • ● 練習題7
    • ● 單元9 組合交易策略II
    • ● 練習題8
    • ● 單元10 組合交易策略III
    • ● 練習題9
    • ● 單元11 組合交易策略IV
    • ● 練習題10
    • ● 單元12 組合交易策略V
  • 第六講：二項樹模型定價
    • ● 單元1 二項樹模型定價I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 二項樹模型定價II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 二項樹模型定價III
    • ● 單元4 二項樹模型定價IV
  • 第七講：Black and Scholes 定價模型
    • ● 單元1 Black and Scholes 定價模型I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 Black and Scholes 定價模型II
    • ● 單元3 Black and Scholes 定價模型III
    • ● 單元4 Black and Scholes 定價模型IV
    • ● 練習題2
    • ● 單元5 Black and Scholes 定價模型V
  • 第八講：希臘字母與奇異選擇權
    • ● 單元1 希臘字母 I
    • ● 單元2 希臘字母 II
    • ● 練習題1
    • ● 單元3 希臘字母 III
    • ● 練習題2
    • ● 單元4 希臘字母 IV
    • ● 練習題3
    • ● 單元5 希臘字母 V
    • ● 練習題4
    • ● 單元6 希臘字母 VI
    • ● 練習題5
    • ● 單元7 希臘字母 VII
    • ● 練習題6
    • ● 單元8 奇異選擇權 I
    • ● 單元9 奇異選擇權 II
    • ● 單元10 奇異選擇權 III
    • ● 練習題7
    • ● 單元11 奇異選擇權 IV
    • ● 練習題8
    • ● 單元12 奇異選擇權 V
    • ● 練習題9
  • 第九講：利率交換合約與個案分析
    • ● 單元1 利率交換合約I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 利率交換合約II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 利率交換合約III
    • ● 單元4 利率交換合約IV
    • ● 單元5 個案分析I
    • ● 單元6 個案分析II
    • ● 單元7 個案分析III
    • ● 單元8 個案分析IV
    • ● 練習題3
    • ● 單元9 個案分析V
    • ● 練習題4
    • ● 單元10 個案分析VI
    • ● 練習題5

常見問題

線上成績單 ：
此課程線上成績單費用為 300 元

學習履歷 ：
此課程學習履歷申請費用為 300 元

本課程提供線上測驗，但不提供線上成績單，僅提供成績顯示。
評量方式 ：

包含期中考40%、期末考60%。

期中考將安排於課程第五週(範圍第一週至第四週)；期末考將安排於課程第十週(範圍第五週至第九週)，皆僅有1次考試機會，考試時限為120分鐘。

 

先修課程 ：

原則上先修完微積分、經濟、會計、統計及財務管理等課程等，可以更輕鬆地進入這門課。若只修過部份課程，也可以在課程中就其與其他課程相關連的部份，自行對該部份加強。

講師

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張焯然

國立清華大學計量財務金融學系 教授 ｜ 查看講師

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2025-自學課程-衍生性金融商品 (7-12月)

課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品，內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等，從商品的架構、交易策略到商品的定價，一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外，也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。