章節

• 主題一：投資環境介紹
  • ● 單元1：金融工具、貨幣市場、債券市場
  • ● 單元2：股票指數、衍生性商品市場
  • ● 單元3：股票信用交易、融資與融券(I)
  • ● 單元3：股票信用交易、融資與融券(II)
  • ● 單元4：共同基金、投資公司類型、淨值
  • ● 單元5：費用結構與報酬率計算
  • ● 講義1
• 主題二：權益型證券評價
  • ● 單元1：股票內含價值
  • ● 單元2：股利折現模型與固定成長股利折現模型
  • ● 單元3：投資機會
  • ● 單元4：多階段成長模型
  • ● 單元5：本益比
  • ● 講義2
• 主題三：債券評價
  • ● 單元1：年化報酬率計算
  • ● 單元2：債券特性
  • ● 單元3：債券評價
  • ● 單元4：債券殖利率(I)
  • ● 單元4：債券殖利率(II)
  • ● 單元5：存續期間(I)
  • ● 單元5：存續期間(II)
  • ● 單元6：違約機率與信用風險
  • ● 講義3
• 主題四：投資組合管理 (I)
  • ● 單元1：通貨膨脹率、報酬、風險
  • ● 單元2：風險趨避
  • ● 單元3：投資組合管理概述
  • ● 單元4：資本配置線
  • ● 單元5：資本配置
  • ● 講義4
• 主題五：投資組合管理 (II)
  • ● 單元1：風險與風險分散
  • ● 單元2：相關係數
  • ● 單元3：最小變異數投資組合
  • ● 單元4：最適風險性投資組合
  • ● 單元5：最適整體投資組合
  • ● 講義5
• 主題六：重要投資理論(I)
  • ● 單元1：資本資產定價模型(CAPM)假設
  • ● 單元2：資本資產定價模型(CAPM)推導
  • ● 單元3：證券市場線(SML)
  • ● 單元4：證券市場線與資本市場線(CML)比較
  • ● 單元5：指數模型(Index Model)
  • ● 講義6
• 主題七：重要投資理論(II)
  • ● 單元1：因子模型(Factor Model)
  • ● 單元2：套利定價理論 (Arbitrage Pricing Theory; APT)
  • ● 單元3：不均衡與套利
  • ● 單元4：套利定價理論(APT)與資本資產訂價模型(CAPM)比較
  • ● 單元5：套利範例說明
  • ● 講義7
• 主題八：技術分析與行為財務
  • ● 單元1：效率市場假說 (Efficient Market Hypothesis)
  • ● 單元2：技術分析 (Technical Analysis)
  • ● 單元3：事件研究法 (Event Study)
  • ● 單元4：異常現象與解釋
  • ● 單元5：行為財務學概述
  • ● 講義8
• 主題九：衍生性金融商品
  • ● 單元1：期貨與選擇權簡介(I)
  • ● 單元1：期貨與選擇權簡介(II)
  • ● 單元2：期貨交易機制與性質
  • ● 單元3：選擇權交易機制與性質
  • ● 單元4：選擇權交易策略
  • ● 單元5：選擇權評價模型
  • ● 講義9

講師

索樂晴

計量財務金融學系副教授

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